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    生意社:供強需弱 鐵礦或先跌后穩
    2024-03-16 11:49:26 來源:生意社

    據生意社商品行情分析系統顯示,本周(3.9-3.16,下同)鐵礦價格小幅下跌、趨弱運行。截至16日,生意社鐵礦價格指數為798.22,環比下跌11.43%,具體如上圖。本周鐵礦價格小幅下跌,整體趨弱運行,其主要原因先是剛結束的“兩會”并沒有傳來利好的宏觀消息;其次下游鋼材成交表現不及市場預期,成材終端低迷負反饋到原料端,鋼廠鐵水產量下降,抑制鐵礦石需求,引發投機市場看空情緒高漲,做空操作不斷。期貨行情下跌,加上鋼廠復產規模較小,鐵礦需求釋放情況不及市場預期的積極,導致現貨價格走跌;而原料價格下跌又影響到成材價格,惡行循環下帶動黑色系整體行情走弱,本周鐵礦基本面趨向供增需弱局面,鋼廠低位的利潤情況限制鋼廠開工積極性,鐵水產量下降,鐵礦期貨價格下跌后,帶動鐵礦價格走跌,所以本周鐵礦價格偏弱運行。

    預測下周礦價趨勢:

    庫存方面,截至3月15日,全國45個港口進口鐵礦庫存為14285.45萬噸,環比增加134.91萬噸;日均疏港量為300.75萬噸,周環比增加5.67萬噸;在港船舶數80條,與上周相比減少39條。本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為9269.84萬噸,周環比增加9.86噸。隨著鋼廠持續開工引發提貨需求,所以日疏港量回增,不過港口庫存依然維持累增趨勢,而現階段鋼廠低位的利潤使得鋼廠開工積極性不佳、維持現有生產規模,以消耗廠內庫存量,后續要看下游鋼材成交情況,如果鋼材成交量好轉,會刺激鋼廠開工規模從而利好鐵礦需求釋放,不過下周海外發運有預增可能,下周港口庫存預計繼續增長,維持累庫趨勢,下周仍需要多關注港口鐵礦庫存變化。

    供應方面,截至3月11日,本周全球鐵礦石發運總量3121.7萬噸,環比減少4萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量2522.4萬噸,環比減少22.1萬噸。澳洲發運量1895.6萬噸,環比增加59.5萬噸,其中澳洲發往中國的量1495.6萬噸,環比增加44.8萬噸。巴西發運量626.7萬噸,環比減少81.7萬噸。上周澳洲發運回增、巴西發運減少。天氣好轉后海外發運大幅回增,澳洲、巴西海外發運量季節性變化,礦商發貨整體積極性良好,中長期來看,鐵礦石供應寬松格局未改,鐵礦發運量周期性變化,預計下周鐵礦石供應維持寬松局面。

    需求方面,截至3月15日,鋼廠高爐開工率76.15%,環比上升0.55%;高爐煉鐵產能利用率82.58%,環比下降0.53%;鋼廠盈利率21.21%,環比減少3.03%;日均鐵水產量220.82萬噸,環比減少1.43萬噸;當前樣本鋼廠的進口礦日耗為270.44萬噸,環比減少2.19萬噸。本周鋼廠開工積極不佳、繼續持穩運行。春節以來鋼廠因為利潤情況持續處于低位水平,疊加港口庫存高位累庫,鋼廠采購短期操作多按需補庫為主,消耗廠內庫存居多。不過經過近期鐵礦下跌后,鋼廠生產成本有所下降,后續隨著開工持續進行,鋼廠廠內鐵礦石庫存量逐漸減少,鋼廠采購操作會有所增加,但要看鋼廠利潤情況以及下游鋼材成交情況,預計下周鐵礦需求釋放趨穩,或有回增可能。

    廢鋼方面,本周廢鋼價格小幅下跌。本周主要是黑色系行情整體走弱,導致廢鋼貿易商觀望心態轉弱,有降價出貨操作;主要是現階段鋼廠利潤情況低位,利潤偏低使得鋼廠開工積極性不佳,加上下游鋼材成交情況不及市場強預期,市場看空、觀望心態局多。本周原料端市場行情趨弱,所以部分廢鋼商家觀望居多,部分地區商家有下調廢鋼價格促進交易操作,預計下周廢鋼市場或趨穩運行,主要看下游鋼材成交情況如何。

    綜上所述,生意社數據師認為,需求端,雖然鐵礦價格經過近兩周下跌,但鋼廠利潤情況并沒有明顯好轉造成鋼廠開工積極趨弱,鋼廠多以消耗自身庫存居多,不過隨著鐵礦庫存量持續縮減,預計下周鋼廠有補庫采購操作,下周鐵礦需求維持現有狀態、存有回增可能;而供應端,海外天氣好轉,礦商發運積極,加上港口庫存維持累庫趨勢,供應整體上仍偏寬松,下周鐵礦供需基本面仍維持相對供強需弱局面。雖然3月下游行業全面復工,本周鋼材成交情況也逐步好轉,但卻不及市場預期,而宏觀方面暫無利好消息出現,預計下周鐵礦或先跌后穩、弱穩運行。如果下游鋼材后續成交情況仍不見好轉,那么鋼廠大概率不會大幅增加采購操作,鐵礦行情走弱概率較大,后續要多關注鋼廠利潤情況以及成材端下游實際需求情況。

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