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    生意社:“金三”在即 鐵礦或先跌后漲
    2024-02-29 11:20:54 來源:生意社

    2月以來,鐵礦行情先是高位震蕩,節后沖高回落,整體偏弱走勢,據生意社鐵礦追蹤價格顯示,截至29日生意社鐵礦價格指數為926.56,環比下跌9.29%,其中,在27日達到月內最低點為922.56,跌幅度達到2.61%,具體如上圖。

    回顧鐵礦2月行情,鐵礦價格節前高位震蕩、節后沖高回落, 生意社數據師認為可以大概分為二個階段:其一高位震蕩,在2月上中旬,隨著鋼廠冬儲補庫操作完成,鋼廠也陸續放緩采購操作,加上鋼廠因利潤低位,開工積極性不佳,而需求下降后市場交投減少,期貨市場情緒走弱,所以礦價處于震蕩行情。

    其二沖高回落,到2月中下旬,春節假期過后,投機商看好節后鋼廠復產預期,所以期貨市場行情節后一度沖高,但鋼廠由于利潤情況開工積極趨穩,并無大幅需求釋放情況,復產情況不及市場預期,加上宏觀上利空,礦價開始加速下跌。

    分析完2月礦價波動的原因后,來預測下3月礦價:

    庫存方面,截至23日,全國45個港口進口鐵礦庫存為13603.39萬噸,環比增加455.55萬噸;日均疏港量為269.65萬噸,周環比減少33.83萬噸;在港船舶數151條,與上周相比增加7條。2月以來鐵礦港口庫存情況如上圖;由于春節假期影響,鋼廠采購操作縮減,春節間以消耗自身庫存為主,但海外發運仍在持續,所以節后港口庫存呈現集中累庫現象,隨著鋼廠全面復工后才出現下降趨勢,但現今鋼廠利潤低位,開工積極不佳,因此港口預計維持累庫趨勢。

    供應方面,截至26日,上周全球鐵礦石發運總量2603.7萬噸,環比減少442.9萬噸,澳洲巴西19港鐵礦發運總量2078.5萬噸,環比減少397.7萬噸;澳洲發運量1410.1萬噸,環比減少315.7萬噸;其中澳洲發往中國的量1033萬噸,環比減少528.5萬噸;巴西發運量668.4萬噸,環比減少82萬噸。本周海外發運量大幅縮減,受天氣影響,海外發運受限3月到港量會有所下降,不過近期鋼廠利潤低位,開工規模不會大幅擴張,加上港口庫存高位累庫,預計3月供應仍會維持寬松趨勢。

    需求方面,2月鋼廠高爐開工情況持穩,受假期影響,鐵水產量有所下降,不過為了保供鐵水產量也是保持在一定水平?,F階段鋼廠利潤處于較低水平,與此同時,下游鋼材成交情況也不見好轉,所以鋼廠繼續擴產概率較??;而從去年的鐵水產量增長情況來看,節后鐵水產量會有一定增長,利好需求釋放,但具體增加情況還要看鋼廠利潤情況以及下游鋼廠成交情況。

    廢鋼方面,2月以來,廢鋼價格先漲后跌,窄幅震蕩運行。2月主要是鐵礦價格震蕩運行,從而影響到廢鋼價格變動;現階段鋼廠利潤情況低位,主要因為高位的礦價等原料堆高高爐生產成本,這也會適當刺激了鋼廠電爐生產需求。在鋼廠利潤情況不佳的前提下,開工積極性趨弱,在鐵礦生產成本上行后,所以鋼廠會適當考慮增加電爐開工情況,本月主要是因為黑色系行情波動,所以部分地區廢鋼價格有所調整,3月份鋼廠基本全面復蘇,雖然隨著礦價小幅下跌后,會影響廢鋼需求,但鋼廠如果擴大生產規模,也是利好廢鋼需求,主要還是要看下游鋼材成交以及鋼廠利潤是否會好轉,預計3月廢鋼市場或小幅上漲。

    綜上所述,生意社數據師認為,3月需求端,鋼廠基本復產,利好鐵礦需求釋放,不過由于利潤問題,會限制開工規模,所以3月需求會有逐漸釋放情況,但具體幅度難料;而供應端,3月受天氣影響海外發運周期性縮減,但港口庫存維持累庫趨勢,鋼廠開工如果維持現有規模的話,供應整體上偏寬松,3月鐵礦供需基本面或轉為供需雙增局面。綜合來看,鐵礦港口庫存維持累庫,復工后鋼廠補庫需求會小幅釋放,預計3月鐵礦或先跌后漲,偏強震蕩運行。

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